投行服务

富朋国际的专业团队汇聚全球智慧,彰显卓越实力。成员均拥有国际化专业背景,历经全球金融市场洗礼,深谙国际规则与前沿趋势,能精准把握跨境业务机遇。

01

公司海外上市

海外上市优选方案

随着A股上市门槛和审核趋严,越来越多中国企业将目光投向海外市场。富朋国际团队深谙全球资本市场规则,提供涵盖IPO、借壳上市、SPAC及二次增发等多路径的跨境上市咨询服务,助力企业高效对接国际资本。

SPAC上市全流程服务

我们不仅可作为SPAC发起人,推动其在美设立与上市,也为企业提供全流程De-SPAC辅导,涵盖标的筛选、尽调、交易架构、合规支持及投后运营,助力企业通过SPAC高效登陆美国资本市场,实现价值最大化。

02

收购兼并

全流程交易服务

我们为企业提供贯穿整个收购兼并交易生命周期的一站式服务,涵盖尽职调查、公司分析与评估、融资方案设计、交易结构设计、谈判支持,以及向相关监管机构提交审批申请等关键环节。

高效的交易执行

在收购兼并交易执行过程中,我们依据流程节点和关键考虑因素,与相关方进行及时而高效的沟通与协调,确保每个环节的顺畅衔接。无论是推动核心议题的解决,还是优化交易结构,我们都致力于为客户实现交易目标,同时降低潜在风险。通过我们的专业支持,企业可以专注于战略决策,充分把握市场机遇。

03

融资/资本市场

广泛的投资者网络

我们与全球资本市场中的关键机构投资人建立了稳固的合作网络,涵盖多元类型的金融机构,包括投资基金、商业银行、对冲基金及一级担保贷款机构等核心资本力量。

精准匹配与深度合作

我们的专业团队熟悉不同类型投资者的偏好与投资策略,能够为企业量身打造融资方案,并在资本募集、并购交易及上市过程中精准匹配优质的机构投资者资源。无论是增长型投资基金还是结构性融资的主要提供方,我们都能够为企业连接最适合的资本合作伙伴,助力其实现融资目标并优化资本结构。

04

估值服务

全方位专业评估与咨询服务

我们致力于为客户提供覆盖广泛的专业评估及咨询服务,涵盖但不限于交易意见、公允价值评估、金融工具估值、无形资产评估、合并对价分摊(PPA)以及诉讼援助等领域。我们的服务灵活多样,能够满足客户在不同商业场景下的估值需求,助力其实现战略目标。

丰富的Fairness Opinion经验

我们在公允意见(Fairness Opinion)领域积累了丰富的实践经验,曾协助多家企业在重大交易节点(如退市和De-SPAC合并)中完成公允意见估值,提供了高质量的专业支持,为交易顺利进行提供了强有力的保障。

资深的专业团队

我们的服务团队成员均来自国际知名的估值机构、投资银行及咨询公司,持有多种国际权威认证,包括注册会计师(CPA)、特许金融分析师(CFA)、特许金融估值分析师(AVA)及资产评估师(CPV)等。这支经验丰富、资质过硬的团队能够胜任最复杂的评估和咨询项目,为客户提供高度定制化的解决方案。

05

债务重组

财务困境与破产企业交易服务

我们的专业团队在处理陷入财务困境和破产企业的交易方面具有丰富的经验,服务内容涵盖资产剥离(资产出售)、债务重组等关键领域。无论是帮助企业优化资产配置、处置非核心资产,还是设计可行的债务重组方案,我们都能为客户提供切实可行的解决路径。

定制化解决方案

针对企业在财务困境或破产阶段的特殊需求,我们的团队以专业的分析能力和战略眼光,为客户量身打造交易结构,平衡各方利益,最大化价值回收。同时,我们在与监管机构、债权人及其他利益相关方的协作中,确保交易流程高效推进,帮助客户快速摆脱困境。

06

市值管理

市值管理全流程服务,助力企业释放长期价值

在企业登陆资本市场后,持续传递公司价值、提升市场认可度与估值水平是长期发展的关键。我们提供覆盖上市前后各阶段的市值管理服务,包括投资者关系策略制定、信息披露优化、分析师覆盖、市场预期引导、财报沟通以及舆情管理,帮助企业在公开市场中建立专业、可信的资本市场形象,提升流动性与投资人结构质量,实现企业价值最大化。

聚焦美股市场,深耕中概股与SPAC路径

我们拥有服务多个中概股及SPAC项目的实战经验,熟悉美国资本市场规则及投资者沟通逻辑。无论是传统IPO、SPAC上市,还是De-SPAC并购交易,我们均可为企业量身定制美股市值管理方案,协助客户在跨境上市后的关键阶段建立有效的市场沟通机制,增强国际投资者信心,巩固企业全球资本市场地位。

07

SPAC基金

系统化策略驱动,布局SPAC全周期投资

我们凭借在SPAC领域的深厚经验,构建了一套成熟且系统化的投资选标准与管理流程。SPAC基金聚焦于项目的各个关键阶段,通过将大部分资本配置于初始SPAC阶段,依托本金保障机制与较低信用风险特性,实现稳健收益。同时,基金也择机参与发起人贷款、PIPE、过桥贷款等阶段性投资,捕捉并购成功后的超额回报潜力,兼顾稳健与灵活性。

协同赋能客户,提升资本运作效率

SPAC基金不仅致力于自身投资回报的最大化,更作为投行业务的重要延伸,与SPAC及De-SPAC项目形成深度协同。我们可为优质拟上市企业提供阶段性资金支持,助力交易顺利推进、融资顺利完成,提升市场信心。通过资本与服务的双轮驱动,强化我们在美股SPAC市场的综合解决方案能力。

08

另类投资
特殊情况交易

深耕另类投资,拓展多元资产版图

我们专注于另类投资(Alternative Investment)和特殊情况交易(Special Situations Trading),为机构投资者、家族办公室及高净值客户提供定制化的投资解决方案。我们致力于发掘市场中的非传统投资机会,涵盖私募股权、对冲基金、困境投资、并购套利、结构化信贷、房地产投资及数字资产等多元化资产类别。

把握特殊机会,实现事件驱动收益

在特殊情况交易领域,我们围绕企业重组、债务重整、并购交易、法律诉讼融资等事件驱动型投资,为客户提供精准的资本运作和套利机会。通过深度行业研究与灵活交易策略,我们帮助客户在市场波动中抓住超额回报的机会,同时有效管理风险。

凭借全球化的资源网络、专业的投研能力和高效的执行团队,我们为客户提供创新型投资策略、定制化资本配置方案和高效的资产管理服务。我们致力于在传统市场之外开辟更广阔的投资空间,实现长期稳健的财富增长。

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